Indel B, società a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality, leisure time e cooling appliances, che in data 8 marzo 2017 ha presentato domanda di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A., comunica di avere siglato in data 31 marzo 2017 un contratto preliminare finalizzato all’acquisizione del 40% delle quote della società brasiliana Elber Industria de Refrigeracao Ltda (Elber), per un corrispettivo pari a R$ 11.522.600 (pari a circa Euro 3,455 milioni al cambio del 7 aprile 2017) soggetto a variazione sulla base di meccanismi di earn-out legati all’andamento futuro della società acquisita.
E’ previsto che il prezzo venga corrisposto e il closing perfezionato entro il mese di maggio 2017.
Elber è prevalentemente attiva nella produzioni di mini fridge e sistemi di refrigerazione per il settore automotive e leisure time con un fatturato, al 31 dicembre 2015, di circa R$ 22 milioni (pari a circa Euro 5,9 milioni al cambio medio del 2015).
L’operazione consentirà a Indel B di sviluppare indirettamente il mercato brasiliano e sudamericano con l’obiettivo di raggiungere, contando sul know-how tecnologico del Gruppo Indel B e su relazioni commerciali consolidate in 50 anni di presenza a livello globale, una posizione di primaria importanza in un mercato ad alto potenziale di crescita quale l’America Latina.
L’acquisizione della partecipazione appare ancor più rilevante dal punto di vista strategico se si considera che tale mercato ad oggi non è ancora direttamente presidiato dai principali player internazionali.
La Società comunica inoltre che in data di ieri il Consiglio di Amministrazione di Indel B ha approvato i dati relativi ai ricavi da vendita di prodotti realizzati dal gruppo Indel B per il trimestre chiuso al 31 marzo 2017, che si sono attestati, a livello consolidato, ad Euro 24,7 milioni evidenziando una crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2016. L’incremento dei ricavi da vendita di prodotti del primo trimestre 2017 ha riguardato quasi tutti i segmenti di mercato in cui Indel B opera, in particolare Automotive, Hospitality e Leisure time. Alla medesima data la posizione finanziaria netta (PFN) consolidata è negativa per circa Euro 9 milioni.

Tale risultato conferma il positivo trend di crescita dei ricavi che, in termini di totale ricavi consolidati, hanno raggiunto i 90 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 (di cui 87 milioni di Euro, pari al 97%, rappresentati dai ricavi da vendita di prodotti) segnando nell’ultimo triennio (2014-2016) un tasso di crescita medio composto annuo pari al 15%.

Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B – «I dati di fatturato del primo trimestre confermano la validità della strategia di crescita organica, che si sta concretizzando con risultati competitivi importanti. Una strategia che si affianca ad un percorso di crescita per linee esterne tramite acquisizione di selezionate aziende con l’obiettivo di aumentare la presenza e la competitività sui mercati internazionali. In questo contesto positivo, il progetto di quotazione di Indel B si pone come punto di partenza per stimolare il trend di sviluppo già avviato con successo, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership a livello globale nel settore Automotive e di accelerare il rafforzamento competitivo nei vari settori e sui diversificati mercati in cui il Gruppo opera».